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瑞幸咖啡将发行3000万股ADS,融资至多近6亿美元

来源:云法律网站时间:2019-5-7 8:45:47>跟律师谈谈<

   瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交监管文件称,计划发行3000万股ADS,IPO发行区间为15美元/ADS到17美元/ADS之间,最高融资5.1亿美元。如果承销商行使超额配售权,该公司将筹集最多5.865亿美元资金。瑞幸咖啡每ADS代表8股A类普通股。

   4月23日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。这份招股书显示,瑞幸咖啡拟在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Market)挂牌上市,股票代码为“LK”。

   这家公司一直都在以惊人的速度扩张,目前已在中国28个城市中拥有2370家连锁店,并计划在今年进一步新开2500家连锁店,试图取代星巴克(NASDAQ:SBUX)成为中国最大的咖啡连锁店运营商。

   据瑞幸咖啡在其IPO招股书中援引的一份报告显示,这个品牌正依赖于中国市场上咖啡消费量的增长来扩大业务,去年其销售总量达到87亿杯,与2013年的44亿杯相比增长了将近一倍,而且预计到2023年时将会进一步增长至155亿杯。另外,瑞幸咖啡还已将其业务范围拓展到了咖啡领域以外,允许客户通过其应用购买食品和其他饮料,如柚子奶酪茉莉茶和四川鸡肉冷面等。

   但是,这家成立于2017年6月份的公司现在还处于亏损状态,并警告称其在可以预见的未来可能会继续亏损。

   监管文件显示,2018年瑞幸咖啡的净亏损为4.754亿美元,总营收为1.2527亿美元。在2019年第一季度,该公司的净亏损为8530万美元。

   这家咖啡连锁店运营商是由钱治亚及其他两名高管联合创立的,并得到了新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd.)的支持。钱治亚现任瑞幸咖啡首席执行官,此前曾担任神州租车公司的首席运营官。瑞幸咖啡的其他投资者包括美国基金管理公司贝莱德集团(NYSE:BLK)以及中国投资公司CenturumCapital和愉悦资本(Joy Capital)等。

   瑞幸咖啡拟在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“LK”。瑞士信贷集团、摩根士丹利、中金公司和海通国际等投行将担任瑞幸咖啡IPO交易的承销商。


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