根据中国平安联营公司、金融科技独角兽——陆金所向美国证券交易委员会(SEC)递交的更新版招股说明书,该公司首次公开募股(IPO)发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS(美国存托股票),拟发行ADS1.75亿股(不含超额配售权),相应融资规模介于20亿美元至24亿美元之间。
招股说明书披露,2股ADS相当于1股陆金所普通股。
今年上半年,理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市。相比之下,陆金所的融资规模最高,有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO,并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。
根据招股说明书,陆金所此次IPO融资将主要用于:产品开发、销售与营销活动,技术基础设施建设、技术研发,资本支出,技术投资或收购,全球扩张等方面。
本月8日,身为中国最大理财平台的陆金所首次公开向SEC递交招股说明书,股票代码为“ LU”,在纽约证券交易所上市。此次IPO承销商包括高盛集团、美银证券、瑞银证券、汇丰银行、中国平安证券(香港)以及摩根士丹利等。
在递交IPO申请之前,陆金所已经完成了三轮融资,投资方包括莱恩资本,摩根大通证券,瑞银伦敦分行、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局以及麦格理集团等。2019年进行了C系列融资后,这家公司的估值约为394亿美元。
在截至6月30日的6个月内,陆金所净利润达到人民币72.7亿元(约合10.3亿美元),较比去年同期增加了2.1亿元。根据之前递交的招股说明书,陆金所2019年的营收为478亿元,净利润为133亿元;2017至2019年,该公司净利润复合增长率达到近50%。
陆金所的主营业务包括零售信贷和财富管理两大板块。截至今年6月30日,陆金所控股管理贷款余额5194亿元,管理用户资产规模达3747亿元。截至今年三季度末,这两项数据分别增长至5358亿元和3783亿元。
近年来,中国平安成功孵化出陆金所控股、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技等一系列金融科技和医疗科技平台。其中,平安好医生于2018年5月在港交所上市,金融壹账通于2019年12月在纽交所上市。加上即将上市的陆金所,中国平安旗下独角兽上市公司将达到3家。
(注:本新闻来源腾讯网)
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